プロFP養成講座
2023年度開講
CFP®になるための「みなし実務経験」を積むことができます。
※AFP・CFP®登録者ではない一般の方々でもご受講いただけます。ただし、FP2級レベルの知識は必要となります。
教室講座
「プロFP養成講座」とは
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「プロFP養成講座」の目的
FPは最も実務知識・経験が必要な資格です。当講座の目的は、実際の相談事例に基づき、お客様との関係構築や話の間の取り方、カウンセリングスキルなどの高度な技術を、ロールプレイング等の実践的プログラムを通して習得することができます。
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「プロFP養成講座」の特長
FP相談実務において重要かつ頻度の高い「ライフプラン」「長期資産形成・投資」「保険の加入・見直し」「住宅購入・住み替え」「介護・相続」の5つのテーマについて、必要な知識の再確認を行うとともに、実際に相談ロールプレイを実践し、講師が評価及び指導を行います。もちろん、実践的なロールプレイングが初めてという方でも丁寧に進めてまいりますので、ご安心ください。
さらに、FP継続教育単位のほか、CFP®認定に必要な「みなし実務経験」を積むことができます。
実務家FPとしてどのようなビジネスフィールドで活躍するか、自身が思い描く将来像に応じてテーマを選んでお申込みいただけます。
担当講師より一言（テーマＢ「長期資産形成・投資相談実務を学ぶ」担当）
中野 克彦（ナカノ カツヒコ）講師
どのような資格を取得した場合でも、合格後すぐに実務家として活躍するのは容易なことではありません。FPも同様で、相談などの顧客対応できるスキルがなければ、知り得た知識をお客様に伝えることすらできません。この「伝えるスキル」は、実際にトレーニングしないとなかなかできるようにはなりません。しかし、初めてお会いするお客様で練習するわけにもいきません。
そのためにあるのがTACの「プロFP養成講座」です。「お客様に言った」と「お客様に伝わった」という二つの言葉の違いを考えてみてください。前者は一方通行、後者は双方向という違いに気づくでしょう。後者こそが顧客対応できるスキルであり、「伝えるスキル」なのです。
本講座では、実務家講師が上記のようなノウハウを具体的な相談事例に基づいてロールプレイングの指導を行います。また、自分一人では気づきにくいことでも、他者の相談を客観的に見ることで多くの学びが得られます。他の資格、他のビジネスにおいても活用できる必須のスキルを、この機会に身につけてみませんか。
こんな方にオススメです！
- FP資格は取得したけれど、どのように活用したらよいのかわからない方
- FPとして独立したいが、実務経験を積む場所がない方
- FP資格取得のため学習中で、FP実務について詳しく知りたい方
- FP資格を現在の仕事や、副業として活かしたい方
担当講師
テーマＡ「人生100年時代のライフプラン相談実務を学ぶ」
担当：福本 芳朗（フクモト ヨシロウ）講師
CFP認定者／1級FP技能士／社会福祉士／キャリアコンサルタント
一般社団法人 くらしの資産設計支援機構 代表理事。
テレビ局の経済、政治、外信記者として長年勤務。ロンドン支局長、報道番組部長などを経て独立。資格の学校TAC FP講座講師として活躍する傍ら、教育機関、公共団体、企業などで講師を務めながら、数多くコンサルティングを行う。
テーマＢ「長期資産形成・投資相談実務を学ぶ」
担当：中野 克彦（ナカノ カツヒコ）講師
CFP認定者／1級FP技能士／認定心理士／行動経済学会会員／文部科学省後援 色彩検定1級ほか
リンク・イノベーション 代表。
財務・税務コンピューターメーカーに入社し会計を学んだ後、経営コンサルティング会社を経て、独立後リンク・イノベーションを設立。中小企業のコンサルティング、FPとして講師、相談、執筆を行う。出版は延べ7冊。日本FP協会、教育委員会委員、東京支部 副支部長。
テーマＤ「人生100年時代の住宅購入・住み替え等の相談実務を学ぶ」
担当：峰尾 茂克（ミネオ シゲカツ）講師
CFP認定者／1級FP技能士／宅地建物取引士
株式会社THE FPコンサルティング 代表取締役。YouTube動画サイト『カリスマFP動画チャンネル』運営中。一般社団法人 理想の住まいと資金計画支援機構（2016・2017年度国土交通省『住み替え等円滑化推進事業』の採択事業者）代表理事。2017・2018年度日本FP協会パーソナルファイナンス教育委員会諮問委員。2019年度から現在まで公益社団法人 全日本不動産協会世田谷支部 行政担当委員兼教育研修委員。
テーマＥ「投資初心者を対象とした資産形成・投資相談実務を学ぶ」
担当：中川 貴弘（ナカガワ タカヒロ）講師
CFP認定者／1級FP技能士／証券外務員1種／プライマリープライベートバンカー
株式会社Ｔ＆Ｋ 代表。
介護サービス業に従事後、独立系ＦＰ会社を設立。前職での経験を活かし、誰もが不安を抱える介護問題や老後資金計画を中心に、幅広いテーマでセミナー・相談業務などを行う。また、関西・東海地方を中心に法人研修や大学の学内講座を数多く担当。ファイナンシャル・プランニングの重要性や金融リテラシーを向上させる楽しさを受講者に伝えている。
テーマＦ「シチュエーション別！介護・相続相談実務を学ぶ」
担当：竹内 裕子（タケウチ ヒロコ）講師
CFP認定者／1級FP技能士
ファイナンシャル・プランニングオフィス IFECT（アイフェクト）代表。
証券会社、生命保険会社で通算11年間営業職に就き、在職中にLIMRA（米国生命保険マーケティング協会）より国際継続率優秀賞を二度受賞。法人研修や大学の学内講座はもちろん、TACでは初学者向けのFP3級から難関資格であるFP1級・CFP®、そして、合格者向けの継続教育研修まですべてのコースを担当。その明るい性格と優しい語り口から根強い人気があり、ファンも多い。
実務講習Q＆A
A．みなし実務研修は、継続教育研修の一つで、日本FP協会が認定している認定教育機関で実施されます。当講習の「プロFP養成講座」のテーマＡ～Ｆがみなし実務研修認定講座の対象となります。
A．CFP®資格審査試験の全6課目に合格後、CFP®認定者として登録するためには、CFP®資格審査試験の全6課目合格する前の10年からCFP®認定を受ける日までの間に3年間の実務経験が必要となります。この実務経験をお持ちでない方は、「みなし実務研修」で補うことができます。
A．みなし実務研修の講義時間1時間につき1か月とみなされます。よって、3年間の実務経験が必要な方は36時間分を受講しなければなりません。当講習は1テーマにつき1クラスで12時間なので、1年間分の実務経験に換算されます。
A．当講習には欠席フォロー制度はございません。また、1テーマにつき1クラスで12時間の講習を受けることにより、実務経験1年間として認定しています。そのため、1日欠席したので6時間、実務経験6か月間といった、時間を分割しての申請は認められていません。よって、遅刻や欠席、途中退室（中抜けも含む）された場合、みなし実務研修の実務経験には認定されません。十分ご注意ください。
A．ロールプレイングは、FP相談実務を題材にしたグループワークになります。たとえば、「住宅の購入を検討している事例に対し、家族構成や家計の収支、貯蓄など与えられた条件から住宅購入適正額の概算を、チームで話し合いながら算出する」や「保険の見直しをすべきか検討している事例を使用して、FP、相談者、観察者（オブザーバー）に分かれて模擬相談を行う」などです。
講義では必要となる知識やスキルを確認してからロールプレイングに入りますので、ロールプレイングが初めての方や慣れていらっしゃらない方も安心してご受講いただけます。
上記の内容は、2022年3月現在のものです。詳細は日本FP協会のホームページ（CFP）をご確認ください。
CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSB とのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。
学習内容・カリキュラム
「プロFP養成講座」を受講すると、「AFP／CFP®継続教育単位」と「CFP®みなし実務経験」をそれぞれ取得することができます。
【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位（※上限：CFP® 12単位、AFP 7.5単位） 【みなし実務経験】12か月
講義終了時に「受講証明書」を実施教室で配布いたします。欠席・遅刻・途中退室されると単位を取得できません。
FP継続教育単位ついて、受講開始日においてFP協会にAFP･CFP®を登録していることが、当講座の単位認定要件になります。
当講座の受講後にFP協会にAFP･CFP®を登録した場合は、単位認定はされません。
★テーマA「人生100年時代のライフプラン相談実務を学ぶ」
【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位（※上限：CFP® 12単位、AFP 7.5単位） 【みなし実務経験】12か月
担当：福本 芳朗（フクモト ヨシロウ）講師
カリキュラム・学習内容
ライフプラン相談はFP実務の中心であり、ここから投資、保険、住宅、介護・相続相談など他の相談へとつながっていきます。当講座では、人生100年時代のライフプランの作成、診断、改善を行う実務能力を身につけます。住宅、教育、働き方、年金、介護、エンディングプランなど重要項目を中心に、必要な知識の再確認を行うとともに、相談ロールプレイングを実施します。ロールプレイング後は、良かった点、改善すべき点など指導も行います。【必ず筆記用具・電卓をお持ちください。】
住宅、教育などの人生の大きな課題を、相談者の希望に沿いながら実現するポイントを習得します。
中年期の家計、ライフプランを診断します。そして年金、セカンドキャリアなど安心で生きがいのある老後への備えを相談者とともに考えます。
経済面のチェックに加え、住まい、認知症対策、介護、エンディングプランなど、安心して健康に暮らすための支援を行います。
★テーマB「長期資産形成・投資相談実務を学ぶ」
【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位（※上限：CFP® 12単位、AFP 7.5単位） 【みなし実務経験】12か月
担当：中野 克彦（ナカノ カツヒコ）講師
カリキュラム・学習内容
投資の目的は、たとえば「教育資金や住宅資金の形成」「老後の公的年金へのプラスα」「iDeCoや新しいNISAなどの活用」「株式や投資信託などの金融商品の選択」などがあります。同じ目的でも相談者の年齢や立場によって内容が異なり、それぞれに適したアドバイスが必要となります。これら多種多様な投資相談をテーマに、必要な知識の再確認を行うとともに、実際に相談ロールプレイングを行い、指導を行います。【必ず筆記用具・電卓をお持ちください。】
運用をしたことのない若手に対するアドバイスポイントを習得します。
投資の目的を考慮し、資産形成の方法を相談者とともに考えます。
老後の資産形成と、資産運用について総合的なアドバイススキルを身につけます。
★テーマC「シチュエーション別！保険の加入・見直し相談実務を学ぶ」
【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位（※上限：CFP® 12単位、AFP 7.5単位） 【みなし実務経験】12か月
担当：横山 延男（ヨコヤマ ノブオ）講師
カリキュラム・学習内容
家計管理を再検討するにあたり、真っ先に挙げられるのは保険の加入・見直しについてです。結婚や出産、住宅の取得や退職などのライフステージの変化、日常に潜む様々なリスク等に備えるために必要となる保障（補償）の相談をテーマに、必要な知識の再確認を行うとともに、実際の相談ロールプレイングを行い、指導を行います。【必ず筆記用具・電卓をお持ちください。】
新たに社会人となった20代独身が検討すべき生命保険のアドバイスポイントを学びます。
30代、40代の教育費や住宅ローンの負担が重い世代に対し、適切な保障を一緒に考えるアドバイススキルを学びます。
日常生活上のリスクに遭遇した場合に「こんなはずではなかった」と思わないための損害保険の加入についてのアドバイススキルを学びます。
★テーマD「人生100年時代の住宅購入・住み替え等の相談実務を学ぶ」
【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位（※上限：CFP® 12単位、AFP 7.5単位） 【みなし実務経験】12か月
担当：峰尾 茂克（ミネオ シゲカツ）講師
カリキュラム・学習内容
住宅購入や住み替え等の相談の際に大切なことは、顧客のライフプランを前提に、FPとして住宅ローンや保険の知識、不動産の知識などを総合的に活かしていくことにあります。当講座では、年代別に応じたマイホーム購入時や住み替え時の相談に役立つ実践的なスキルを学ぶとともに、人生100年時代の住宅資産の活用なども含め「住宅とお金」に関する相談をテーマに、必要な知識の再確認を行うとともに、相談ロールプレイングを実施します。ロールプレイング後は、良かった点、改善すべき点など指導も行います。【必ず筆記用具・電卓をお持ちください。】
住宅購入時に必要な住宅ローンの種類や特徴、繰上げ返済実践活用テクニックの習得をはじめ、保険の見直しの仕方、年代別資金計画法について学びます。
住み替え時に必要な不動産の税金の知識や住み替え前後の資金計画法などの習得をはじめ、実務上の盲点や注意点、実務で活用できる有効な相談スキルを習得します。
住宅購入検討者にとっての不安要素の一つである老後資金計画に関し、住宅資産の活用の実践的な提案方法を習得します。
★テーマＥ「投資初心者を対象とした資産形成・投資相談実務を学ぶ」
【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位（※上限：CFP® 12単位、AFP 7.5単位） 【みなし実務経験】12か月
担当：中川 貴弘（ナカガワ タカヒロ）講師
カリキュラム・学習内容
政府が「投資経験者の倍増」を目標に様々な施策を繰り広げていくなか、今後増えていく投資初心者からの資産形成・投資相談をテーマに、必要な知識の再認識を行うとともに、相談ロールプレイングを実施します。ロールプレイング後は、良かった点、改善すべき点など指導も行います。【必ず筆記用具・電卓をお持ちください。】
投資初心者が抱く投資に対する懐疑や不安を検証しながら、対処法を検討します。
投資初心者が教育資金・住宅資金を準備するにあたって、注意すべきポイントを説明するとともに、納得感を高めるアドバイススキルを習得します。
投資初心者が老後の資産形成と資産運用について、注意すべきポイントを説明するとともに、納得感を高めるアドバイススキルを習得します。
★テーマＦ「シチュエーション別！介護・相続相談実務を学ぶ」
【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位（※上限：CFP® 12単位、AFP 7.5単位） 【みなし実務経験】12か月
担当：竹内 裕子（タケウチ ヒロコ）講師
カリキュラム・学習内容
介護や相続に関する相談は多様化・複雑化の一途をたどっています。相続前の財産管理や相続後の円満な遺産分割・手続処理までを含めた総合的な相続対策を提案できるかが、FPには求められています。当講座では、シチュエーション別に介護・相続相談に必要な知識の再確認を行うとともに、FPの業際に留意し専門家と連携しなければならない点など、実務に役立つスキルの習得を中心に、相談ロールプレイングを実施します。ロールプレイング後は、良かった点、改善すべき点など指導も行います。【必ず筆記用具・電卓をお持ちください。】
費用面だけではなく、顧客自身そしてその家族の健康面や心理面への配慮など、介護相談の複雑さと奥深さをお話しするとともに、必要とされる知識とスキルいついて解説します。
相続の発生から完了までの間にFP実務がどのように展開していくのか、また相続対策・納税資金対策にはどのようなものがあるのかなどを説明するとともに、必要な知識とスキルを紹介します。
「親が認知症になった場合の財産管理対策」「墓じまいのトラブル回避法」など、様々な事例を交えながら外部専門家との連携の進め方といった実践的なノウハウも身につけます。
「プロFP養成講座」ガイダンス
受講前に担当講師に相談できます。
（1）当講座の目的：プロのFPとして活躍するために必要な知識とスキル等についてお話しします。
（2）カリキュラムの内容：当講座で扱う各テーマの内容及び講義の進め方等について説明します。
（3）質疑応答：当講座の受講方法や申込方法などに関するご質問にお答えします。
「プロFP養成講座」ガイダンス
アーカイブ動画
テーマＦ「シチュエーション別！介護・相続相談実務を学ぶ」
（担当：竹内 裕子 講師）
2024年1月27日（土）収録
開講日・開講校舎
★テーマＡ「人生100年時代のライフプラン相談実務を学ぶ」
実施校舎：水道橋校
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第1回
2023/08/05（土）10：00～13：00
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第2回
2023/08/05（土）14：00～17：00
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第3回
2023/08/06（日）10：00～13：00
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第4回
2023/08/06（日）14：00～17：00
★テーマＢ「長期資産形成・投資相談実務を学ぶ」
実施校舎：水道橋校
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第1回
2023/09/17（日）10：00～13：00
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第2回
2023/09/17（日）14：00～17：00
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第3回
2023/09/18（月祝）10：00～13：00
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第4回
2023/09/18（月祝）14：00～17：00
★テーマＣ「シチュエーション別！保険の加入・見直し相談実務を学ぶ」
実施校舎：新宿校
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第1回
2023/10/07（土）13：00～16：00
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第2回
2023/10/07（土）16：30～19：30
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第3回
2023/10/08（日）13：00～16：00
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第4回
2023/10/08（日）16：30～19：30
★テーマＤ「人生100年時代の住宅購入・住み替え等の相談実務を学ぶ」
実施校舎：八重洲校
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第1回
2023/12/23（土）13：00～16：00
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第2回
2023/12/23（土）16：30～19：30
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第3回
2023/12/24（日）13：00～16：00
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第4回
2023/12/24（日）16：30～19：30
★テーマＥ「投資初心者を対象とした資産形成・投資相談実務を学ぶ」
実施校舎：梅田校
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第1回
2024/01/06（土）13：00～16：00
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第2回
2024/01/06（土）16：30～19：30
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第3回
2024/01/07（日）13：00～16：00
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第4回
2024/01/07（日）16：30～19：30
★テーマＦ「シチュエーション別！介護・相続相談実務を学ぶ」
実施校舎：町田校
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第1回
2024/02/10（土）10：00～13：00
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第2回
2024/02/10（土）14：00～17：00
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第3回
2024/02/11（日）10：00～13：00
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第4回
2024/02/11（日）14：00～17：00
【ご注意】午前10時以前の町田校へのご来校は、西友町田店ビル1Fよりエレベーターをご利用ください。
不意の事情により講師・日程等を変更する場合がございます。
テキストはオリジナルレジュメを使用致します。原則、当日に教室にて配布致します。
講義時には必ず会員証、電卓、筆記具等をお持ちください。
クラス振替出席フォロー、クラス重複出席フォロー、欠席フォローの各制度はございません。
また、講義を収録したDVDやWeb配信動画もございません。
受講料・お申込み
(教材費・消費税10%込み)
2024/02/10（土）・11（日）町田校
テーマＦ「シチュエーション別！介護・相続相談実務を学ぶ」
￥35,000
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申込期間
2023/03/13（月）～2024/02/09（金）
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定員
20名
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入会金
￥0
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商品コード
239-761
上記受講料は消費税込・教材費込です。
入会金は不要です。
「株主優待割引」以外の割引制度はございません。
開講は教室講座のみです。ビデオブース講座、通信講座はございません。
【ご注意】午前10時以前の町田校へのご来校は、西友町田店ビル1Fよりエレベーターをご利用ください。